學歷

輔仁大學企業管理學系

相關經歷

一個好的財務藍圖會列出你今天需要做什麼來實現你明天的目標。

與準退休人員和退休人員討論執行他們的退休計劃，專精在社會福利給付與退休前投資資產風險轉換，達成持續照顧自己與資產和諧傳承的目標。

勤於閱讀國內外專業文章，並在"好險有錢"網站分享最新知識與觀念。

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專長：退休金持續計劃、資產傳承保護計畫、保險規畫、投資規劃

服務對象：屆退與退休族群、擁有300萬以上投資金額者、專業人士、中小企業主、企業家

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【1號課堂】亂世不焦慮的投資課

臺灣理財顧問認證協會理財規劃測算工具工作小組成員

曾任台灣理財規劃產業發展促進會理事長

康健雜誌專欄

錢雜誌專欄

台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動總幹事

台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動諮詢顧問

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

SMART智富月刊財務健檢作者

證照

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

相關經歷

大展證券業務經理

大展投顧研究員

兆豐證券業務經理

專業投資人

財訊雜誌「另類存股術」報導

SMART智富月刊財務健檢作者

證照

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

部落格

GOWIN的投資記事本

相關經歷

出門在外，依靠google map給予正確方向，帶我們到達目的地；財務的道路上，是否也能有財務地圖，給予正確理財方向，帶我們完成財務目標呢？

現為國際認證高級理財規劃顧問CFP®，專注繪製一份專屬的財務地圖，穩定理財方向、完成目標。同時，與企業營運顧問團隊合作，共同服務中小企業主。

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專長：帳戶管理、現金流規劃、退休規劃、資產傳承安排、保險規劃、跨領域資源整合、串接。

服務對象：自營商、獨資、獨身

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現任台灣理財規劃產業發展促進會理事

曾任台灣理財規劃產業發展促進會公關活動召集委員

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

CMoney錢雜誌理財專欄作者

證照

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

部落格

鋼鐵紳士的財務俱樂部

學歷

德明財經銀行保險學系

相關經歷

理財不僅在金錢的表面，更隱含在個人與家庭的思維與價值中。協助釐清財務的現況與目標的順序，更陪伴在財務行為的調整；期許每個財務行為的改變，能改變人們的財務現況，進而能過自己想要的生活！

長期輔導大學生學習理財，現為國際認證高級理財規劃顧問CFP®，也是「Grace財務筆記」部落格版主。

生涯的財務安排，需要考慮完整的人生需求，除了專業上的知識外，繪畫、攝影、羽球也是我生活中的養分。

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專長：帳戶管理、退休金規劃、資產傳承計畫、保險規畫、投資規劃。

服務對象：理財小白、科技業工程師、公務人員。

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臺灣理財顧問認證協會2022年理財規劃書競賽評審

臺灣理財顧問認證協會2021 年理財規劃書競賽個人組優勝

SMART智富理財月刊專欄作者

理財周刊專欄作者

CMoney錢雜誌理財專欄作者

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

證照

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

部落格

Grace的財務筆記

學歷

國立台北教育大學

相關經歷

理財目標的達成，如同種一棵蘋果樹，蘋果樹（理財樹）的成長茁壯，取決於我們付出多少努力。

專注於服務教師、工程師與醫師族群，以您的利益為優先考量，聆聽您的理財需求，透過個人、家庭財務報表的分析，陪伴您達成期望中的理財目標。

現為國際認證高級理財規劃顧問CFP®，「艾利。財稅私事」財稅部落格版主，擅長透過圖表結合理財知識，將財稅實務分享給您。

運動、排球、爬山、料理、長笛是玉茹的生活興趣，也歡迎與有志一同的您，互相交流分享；讓理財規劃的過程中，增添獨特的色彩、有趣不枯燥。

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專長：理財規劃、個人/家庭財務報表、退休規劃、保險規劃、投資規劃、資產傳承

服務對象：公教人員、科技業工程師、醫師等族群

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臺灣理財顧問認證協會2022年理財規劃書競賽講師

臺灣理財顧問認證協會2021年理財規劃書競賽個人組第二名

SMART智富理財月刊專欄作者

CMoney錢雜誌理財專欄作者

曾任台灣理財規劃產業發展促進會公關活動召集委員

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

證照

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

部落格

艾利。財稅私事

學歷

政治大學會計系

台中一中

相關經歷

資誠聯合會計師事務所組長

兆豐票券財務部

金色三麥(龍運集團)財管處

台灣理財規劃產業發展促進會副秘書長

專長領域：

營利事業所得稅、個人綜所稅、房地合一稅、遺產稅及贈與稅之規劃。

家族企業傳承架構，包括投資控股公司、閉鎖性公司及特別股之設計。

資產傳承諮詢、遺囑內容撰擬及信託架構規劃。

證照

台灣會計師及稅務代理人資格

記帳士

證券分析師(CSIA)

認證理財規劃顧問(CFP)

證券商高級業務員

票券商業務員

投信投顧業務員

人身保險業務員

企業內部控制人員

無形資產評價師

部落格

蔡佳峻會計師的稅務相談室

學歷

雲林科技大學科技法律研究所

南華大學自然醫學碩士

相關經歷

理財本無速，投機亦非財，認識CFP，財富積起來！

大部份的人期望賺快錢，有時候能幸運地賺到一筆意外之財，然而，財富終究是累積而來的，致富的硬道理更是要懂得理財，若是不懂理財，常見財富就離你而去的案例。透過CFP像教練一樣的協助及提供建議，我們協助客戶如何順利地達成期望的財務目標。

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專長：人身保險規劃、資產風險規避、理財心法、全生涯理財規劃、資產傳承計畫、獨資合伙企業財務抓漏、理財教育。

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服務對象：小資理財、小康家庭、中小企業主。

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經歷:中廣「中小企業通」專訪

臺灣理財顧問認證協會2022年理財規劃書競賽評審

臺灣理財顧問認證協會2021年理財規劃書競賽個人組優勝

2015全國財富管理競賽社青組優等

全國財富管理競賽大專組輔導顧問

台灣理財規劃產業發展促進會第六屆理事

台灣理財規劃產業發展促進會第七屆監事

勤聚理財相談室資深顧問

證照

CFP® 國際認證高級理財規劃顧問

保險、基金、信託相關證照

不動產仲介營業員

園藝治療師

部落格

勞瑞CFP的財經部落格

學歷

國立台中科技大學 銀行保險/應用商學

相關經歷

曾往來二岸三地，對邁向50歲壯世代熟齡族群，在告別養兒育女階段，人生下半場的精彩生活即將展開，我將有不一樣的建議面向可提供多元的諮詢建議。

超高齡的社會來臨，對於養生村、共生宅、安養信託、保 險信託和遺囑信託等議題有相當程度的瞭解，提供最專業完整的財務規劃建議。

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專長:社會保險退休金試算、資產傳承計劃、全生涯整體需求規劃

服務對象:年輕創業白手起家的第一代、壯世代樂活人生族群、留愛不留債的企業經營者

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理財規劃顧問

上市金融機構業務主管

台中不動產房屋仲介

上海閔行區韋爾商務諮詢公司

證照

CFP® 國際認證高級理財規劃顧問

RFA 退休理財規劃顧問

人壽保險/產物保險/信託/投信投顧/不動產營業員