學歷

輔仁大學企業管理學系

相關經歷

一個好的財務藍圖會列出你今天需要做什麼來實現你明天的目標。

與準退休人員和退休人員討論執行他們的退休計劃，專精在社會福利給付與退休前投資資產風險轉換，達成持續照顧自己與資產和諧傳承的目標。

勤於閱讀國內外專業文章，並在「好險有錢」網站分享最新知識與觀念。

固定運動與騎公路車，有利保持身體健康與維護清晰思路，得以服務客戶與社會。

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專長：退休金持續計劃、資產傳承保護計畫、保險規畫、投資規劃

服務對象：屆退與退休族群、擁有300萬以上投資金額者、專業人士、中小企業主、企業家

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【1號課堂】亂世不焦慮的投資課

康健雜誌專欄

錢雜誌專欄

台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動總幹事

台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動諮詢顧問

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

台灣理財規劃產業發展促進會第六屆理事長

SMART智富月刊財務健檢作者

相關經歷

出門在外，依靠google map給予正確方向，帶我們到達目的地；財務的道路上，是否也能有財務地圖，給予正確理財方向，帶我們完成財務目標呢？

現為國際認證高級理財規劃顧問CFP®，專注繪製一份專屬的財務地圖，穩定理財方向、完成目標。同時，與企業營運顧問團隊合作，共同服務中小企業主。

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專長：帳戶管理、現金流規劃、退休規劃、資產傳承安排、保險規劃、跨領域資源整合、串接。

服務對象：自營商、獨資、獨身

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台灣理財規劃產業發展促進會公關活動召集委員

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

CMoney錢雜誌理財專欄作者

證照

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

部落格

鋼鐵紳士的財務俱樂部

學歷

德明財經銀行保險學系

相關經歷

理財不僅在金錢的表面，更隱含在個人與家庭的思維與價值中。協助釐清財務的現況與目標的順序，更陪伴在財務行為的調整；期許每個財務行為的改變，能改變人們的財務現況，進而能過自己想要的生活！

長期輔導大學生學習理財，現為國際認證高級理財規劃顧問CFP®，也是「Grace財務筆記」部落格版主。

生涯的財務安排，需要考慮完整的人生需求，除了專業上的知識外，繪畫、攝影、羽球也是我生活中的養分。

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專長：帳戶管理、退休金規劃、資產傳承計畫、保險規畫、投資規劃。

服務對象：理財小白、科技業工程師、公務人員。

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FPAT2021 理財規劃書競賽個人組優勝

理財周刊專欄作者

CMoney錢雜誌理財專欄作者

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

證照

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

部落格

Grace的財務筆記

學歷

國立台北教育大學

相關經歷

理財目標的達成，如同種一棵蘋果樹，蘋果樹（理財樹）的成長茁壯，取決於我們付出多少努力。

專注於服務教師、工程師與醫師族群，以您的利益為優先考量，聆聽您的理財需求，透過個人、家庭財務報表的分析，陪伴您達成期望中的理財目標。

現為國際認證高級理財規劃顧問CFP®，「艾利。財稅私事」財稅部落格版主，擅長透過圖表結合理財知識，將財稅實務分享給您。

運動、排球、爬山、料理、長笛是玉茹的生活興趣，也歡迎與有志一同的您，互相交流分享；讓理財規劃的過程中，增添獨特的色彩、有趣不枯燥。

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專長：理財規劃、個人/家庭財務報表、退休規劃、保險規劃、投資規劃、資產傳承

服務對象：公教人員、科技業工程師、醫師等族群

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FPAT2021 理財規劃書競賽個人組第二名

SMART智富理財月刊專欄作者

CMoney錢雜誌理財專欄作者

台灣理財規劃產業發展促進會公關活動召集委員

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

證照

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

部落格

艾利。財稅私事